CFP™-考試資格
◎ 參與教育訓練不設任何資格限制,凡有志者皆可參加教育訓練。但報考任一模組時,需具有該模組之教育訓練證明,才可報考。

◎ 分組模組計分,未能一次考取者, 已通過及格模組之成績可保留五年 。

◎ 欲報考模組六-全方位理財規劃者,必須先取得模組一至五考試合格成績後,始得於下次報考全方位理財規劃項目。即取得此一證照,至少須兩次應試之過程。

◎ 欲報考任一科目者,必須先完成此一科目 40 小時之教育訓練課程始得應試,惟第一次應試應包含模組一「基礎理財規劃」項目。

◎ 考核原則: 參考社團法人 臺灣理財顧問認證協會教育訓練機構學員考核原則

◎ 註:台灣理財顧問認證協會參考歐美國家訂定之「認證標準」為 — 2007 年後 需取得學士學位,才符合授證資格。

CFP™—考試時程

1. 98 年 3 月 CFP™ 專業能力測驗簡章發售及報名日期:預訂自 98 年 1 月 19 日 起至 2 月 24 日止。
2. CFP™ 專業能力測驗日期:98年考試於 98 年 3 月 21 日至 22 日。預訂於 每年三月、九月的第3個星期六與星期日舉行。
3. CFP™ 專業能力測驗報名費用:
  (1) 第一科「基礎理財規劃」及第四科「投資規劃」:為新台幣參仟伍佰元整。
  (2) 第二科「風險管理與保險規劃」、第三科「員工福利與退休金規劃」及第五科「租稅與財產移轉
   規劃」:為新台幣貳仟伍佰元整。
  (3) 第六科「全方位理財規劃」為新台幣捌仟元整。
4. 有關於「 電子計算機」之使用修訂 :
  為減少應考人困擾,並協助試場監試人員有效執行試務工作,自 94 年 9 月起, 應考人於參加 CFP™
  專業能力測驗時需自備電子計算機,本協會試務行政機構於測驗當日將不另行提供應考人電子計算
  機, 且僅限使用以下六款機種:
  •  CASIO FC 100
  •  CASIO FC 200
  •  CASIO FC 100V ( 本次新增 )
  •  CASIO FC 200V ( 本次新增 )
  •  Hewlett-Packard (HP) 12C
  •  Texas Instrument (TI) BAII Plus
  若應考人於測驗時使用不符規定之電子計算機, 該科以零分 計。故請應考人特別留意 !!
5. 有關「教育訓練課程結業」之規定:
  為 落實國際組織所要求之教育先考試後之運作模式, 並配合測驗試務工作推展,自 94 年 3 月起,
  CFP™ 專業能力測驗之應考人,需在寄送報名資料前完成本協會所規定各該應試科目之教育 訓
  練課程時數,同時取得教育訓練機構提供之「結業證書編號」,並 / 或完成課程抵免手續,取得本
  協會所製發之「審查通知書收件編號」;再將各該編號填入測驗報名表指定欄位中。
  未依上述規定於測驗報名表內填寫編號者,本協會將視為應考人報名表件不全,並依測驗簡章內敘
  明之規定處理,還請應考人特別留意 !!

諮詢專線:(02)2700-5858 分機 1 , 8609 , 8536
上課地點:台北市建國南路二段231號